יאיר, הוא בעל רקע עשיר בעולם הביטוח והתכנון הפיננסי המבוסס על שני עשורים בענף הביטוח בתפקידי ניהול וטיפול בעשרות אלפי לקוחות עסקיים ופרטיים כאחד.
את הסוכנות פתח יאיר לאחר שצבר ניסיון רב בבתי ההשקעות הגדולים בישראל. בהמשך דרכו, חבר חלפון לאחת מסוכנויות ההסדר המובילות במשק, ותוך זמן קצר הפך לשותף ובעל מניות בחברה. בשנת 2021 ייסד את "יאיר פתרונות פיננסיים", סוכנות ביטוח ותכנון פיננסי, המאגדת תחתיה את מיטב המוחות בתחום.
בשיחה הטלפונית ביננו, אציג את עצמי ואשתף בניסיון הרב אותו אני מביא. לאחר מכן ננסה להבין יחד היכן אתם נמצאים היום, מהם החלומות שלכם, ולאן אתם שואפים להגיע.
לפגישה אפקטיבית נדרשת הכנה מקדימה. אדרש לאסוף כל נתון פיננסי / פנסיוני, הן ברמה האישית והן ברמת התא המשפחתי. אלמד את הנתונים, אנתח אותם ואבנה תוכנית עבודה והמלצות.
בפגישה האישית נכיר אחד את השני יותר לעומק. אשתף בנתונים שהתקבלו ואציג את ניתוח הנתונים שביצעתי וההמלצות להמשך הדרך. בפגישה נקבל החלטה משותפת מה אנו רוצים ליישם יחד.
תוכנית העבודה שיצרנו ארוכת טווח ולכן דורשת מעקב תמידי ובקרה. כל שינוי אישי / תעסוקתי מצריך עדכון והתייחסות מחודשת. בנוסף ניפגש אחת לתקופה לבחינת התיק מחדש ויצירת הזדמנויות חדשות.
