ניר מביא עימו לסוכנות שלנו את הידע והנסיון הרב שצבר לאורך השנים כסוכן ביטוח פנסיוני ופיננסי המאפשרים לו להתאים לכל אחד ואחת את הפתרון/המוצר המתאים. ניר פועל מתוך אמונה שחשוב להתחיל לתכנן את העתיד הפיננסי כמה שיותר מוקדם כדי לאפשר חיים איכותיים ושקט כלכלי..
אצל ניר תמיד תתקבלו מענה מקצועי במאור פנים ובשפה נגישה ותצאו עם התאמה מלאה של פתרונות פיננסים וביטוחים לפי השלב בו אתם נמצאים בחיים.
בשיחה הטלפונית ביננו, אציג את עצמי ואשתף בניסיון הרב אותו אני מביא. לאחר מכן ננסה להבין יחד היכן אתם נמצאים היום, מהם החלומות שלכם, ולאן אתם שואפים להגיע.
לפגישה אפקטיבית נדרשת הכנה מקדימה. אדרש לאסוף כל נתון פיננסי / פנסיוני, הן ברמה האישית והן ברמת התא המשפחתי. אלמד את הנתונים, אנתח אותם ואבנה תוכנית עבודה והמלצות.
בפגישה האישית נכיר אחד את השני יותר לעומק. אשתף בנתונים שהתקבלו ואציג את ניתוח הנתונים שביצעתי וההמלצות להמשך הדרך. בפגישה נקבל החלטה משותפת מה אנו רוצים ליישם יחד.
תוכנית העבודה שיצרנו ארוכת טווח ולכן דורשת מעקב תמידי ובקרה. כל שינוי אישי / תעסוקתי מצריך עדכון והתייחסות מחודשת. בנוסף ניפגש אחת לתקופה לבחינת התיק מחדש ויצירת הזדמנויות חדשות.
