דוד מתכנן פיננסי ופנסיוני עתיד ניסיון המגיע מעולם הבנקאות ומביא עימו ידע עשיר של מעל ל 15 שנה בעולם הפיננסי. דוד ממקסם ללקוחותינו את מכלול הנכסים הקיימים ברשותם, כולל ניהול הכספים בבנק ומתן מענה מקיף בסוגיות פיננסיות שונות. כדוגמת טיוב הלוואות, מינופים, תכנון פיננסי נכון ועוד.
השירות ללקוחותינו ניתן מתוך הסתכלות רחבה על העולם הפיננסי של הלקוח והוא כולל את ניהול הכספים בבנק בבתי השקעות ומתן פתרונות פיננסים שונים.
בשיחה הטלפונית ביננו, אציג את עצמי ואשתף בניסיון הרב אותו אני מביא. לאחר מכן ננסה להבין יחד היכן אתם נמצאים היום, מהם החלומות שלכם, ולאן אתם שואפים להגיע.
לפגישה אפקטיבית נדרשת הכנה מקדימה. אדרש לאסוף כל נתון פיננסי / פנסיוני, הן ברמה האישית והן ברמת התא המשפחתי. אלמד את הנתונים, אנתח אותם ואבנה תוכנית עבודה והמלצות.
בפגישה האישית נכיר אחד את השני יותר לעומק. אשתף בנתונים שהתקבלו ואציג את ניתוח הנתונים שביצעתי וההמלצות להמשך הדרך. בפגישה נקבל החלטה משותפת מה אנו רוצים ליישם יחד.
תוכנית העבודה שיצרנו ארוכת טווח ולכן דורשת מעקב תמידי ובקרה. כל שינוי אישי / תעסוקתי מצריך עדכון והתייחסות מחודשת. בנוסף ניפגש אחת לתקופה לבחינת התיק מחדש ויצירת הזדמנויות חדשות.
