לילך מהצוות המקצועי שלנו מלווה מידי יום לקוחות מוסדיים, עסקיים ופרטיים בתהליכי ניהול סיכונים. התהליך כולל בדיקה והערכת תיק ביטוחי קיים ובניית תיק מתאים בהתאם ליעדים הפיננסים של הלקוחות. וכן, מניעת כפל ביטוח.
לילך שמה לעצמה למטרה להנגיש את עולם הביטוח לקהל הרחב, בדגש על יחס אישי, זמין ונגיש ללקוחות ונכונות לשיתוף ידע באמצעות מפגשי ייעוץ, הרצאות וכנסים תוך הקפדה על מעורבות גבוה וחיבור לשינויים המתרחשים במשק ולרפורמות בענף הביטוח.
בשיחה הטלפונית ביננו, אציג את עצמי ואשתף בניסיון הרב אותו אני מביא. לאחר מכן ננסה להבין יחד היכן אתם נמצאים היום, מהם החלומות שלכם, ולאן אתם שואפים להגיע.
לפגישה אפקטיבית נדרשת הכנה מקדימה. אדרש לאסוף כל נתון פיננסי / פנסיוני, הן ברמה האישית והן ברמת התא המשפחתי. אלמד את הנתונים, אנתח אותם ואבנה תוכנית עבודה והמלצות.
בפגישה האישית נכיר אחד את השני יותר לעומק. אשתף בנתונים שהתקבלו ואציג את ניתוח הנתונים שביצעתי וההמלצות להמשך הדרך. בפגישה נקבל החלטה משותפת מה אנו רוצים ליישם יחד.
תוכנית העבודה שיצרנו ארוכת טווח ולכן דורשת מעקב תמידי ובקרה. כל שינוי אישי / תעסוקתי מצריך עדכון והתייחסות מחודשת. בנוסף ניפגש אחת לתקופה לבחינת התיק מחדש ויצירת הזדמנויות חדשות.
