אנה מגיעה עם נסיון של 11 שנים בתחום הביטוח וידע רחב בתחום הפנסיוני, פיננסי וביטוחי פרט.
במסגרת תפקידה כרפרנטית תפעול וגביה בסוכנות הביטוח שלנו היא דואגת לטפל בהפקת הפוליסות ללקוחותינו מול חברות הביטוח השונות כולל בדיקת תקינות ומעקב גביה צמוד למניעת תקלות וקנסות. אנה דייקנית ובעלת יכולת ירידה לפרטים הקטנים ביותר, כך שלקוחותינו יודעים שמסיום הפגישה מול הסוכן התכנית שנבנתה להם תצא לפועל כפי שסוכם בצורה הטובה ביותר.
חתמנו על הסכם עבודה משותף ביננו ומכאן אחריות הסליקה הפנסיונית עוברת אלינו. בשלב זה, תשלחו למייל ייעודי קובץ XML (קובץ אחיד) אותו נטעין למערכת הממוכנת שלנו.
אנו נדאג לשלוח אליכם מייל סיכום מפורט המציין כמה כסף עליכם להעביר עבור כל עובד. הפירוט יכלול את הסכום, חברת הביטוח או הגוף הפנסיוני ואת מספרי החשבונות להפקדה / קובץ מס"ב. כל שנותר לכם הוא רק לבצע את ההפקדה.
לאחר קבלת האסמכתאות על ההפקדות בקובץ PDF אנו נטפל בשלב הקריטי של שידור ושיוך ההפקדות לחברת הביטוח (כולל שידור ושיוך רטרואקטיבי במידה ונדרש) באמצעות דיווח ממוכן ומאובטח בהתאם לדרישות הרגולטור.
דרך המערכות המתקדמות שלנו אנו מבצעים מעקב שוטף אחר היזונים חוזרים ומוודאים שכל אחת מההפקדות נקלטה במסלול הנכון והוגדרה כתקינה. במידה ונדרשים תיקונים אנו מטפלים בהם עד לפתרון מלא וקבלת אישור תקינות. הסירו דאגה -בכל שלב נשלח אליכם עדכון, עד לסיום הטיפול ואישור שיוך סופי.
