מיטל מנהלת התפעול שלנו מגיעה עם ניסיון של 15 שנה בענף הביטוח וסיימה לאחרונה קורס יועצי פרישה המאפשר לה לטפל ביעילות בטופס 161 החדש למעסיקים על כל מורכבויותיו.
במסגרת תפקידה היא נותנת מענה מקצועי שוטף לצוותים השונים ומטפלת בפוליסות וביטוחי מנהלים ומשמשת כגורם מקשר בין הסוכן לחברת הביטוח. מיטל שמה לעצמה כמטרה לטפל בכל לקוח ביעילות ומהירות ובלי להתפשר עד להשגת התנאים הרצויים והמיטיבים ביותר מול חברות הביטוח.
חתמנו על הסכם עבודה משותף ביננו ומכאן אחריות הסליקה הפנסיונית עוברת אלינו. בשלב זה, תשלחו למייל ייעודי קובץ XML (קובץ אחיד) אותו נטעין למערכת הממוכנת שלנו.
אנו נדאג לשלוח אליכם מייל סיכום מפורט המציין כמה כסף עליכם להעביר עבור כל עובד. הפירוט יכלול את הסכום, חברת הביטוח או הגוף הפנסיוני ואת מספרי החשבונות להפקדה / קובץ מס"ב. כל שנותר לכם הוא רק לבצע את ההפקדה.
לאחר קבלת האסמכתאות על ההפקדות בקובץ PDF אנו נטפל בשלב הקריטי של שידור ושיוך ההפקדות לחברת הביטוח (כולל שידור ושיוך רטרואקטיבי במידה ונדרש) באמצעות דיווח ממוכן ומאובטח בהתאם לדרישות הרגולטור.
דרך המערכות המתקדמות שלנו אנו מבצעים מעקב שוטף אחר היזונים חוזרים ומוודאים שכל אחת מההפקדות נקלטה במסלול הנכון והוגדרה כתקינה. במידה ונדרשים תיקונים אנו מטפלים בהם עד לפתרון מלא וקבלת אישור תקינות. הסירו דאגה -בכל שלב נשלח אליכם עדכון, עד לסיום הטיפול ואישור שיוך סופי.
