משה, מתכנן פיננסי בעל הסמכה בינלאומי CFP ובעל רישיון סוכן פנסיוני מומחה לפתרונות השקעה. את ניסיונו צבר משה כיועץ השקעות בבנק לאחר שטיפל במסירות רבה ומקצועיות בלקוחות עתירי הון.
הידע והניסיון שצבר במעל לשני עשורים מאפשרים לו לתת ללקוחות "יאיר פתרונות פיננסים" מעטפת מקצועית ותכנית יעילה להשקעת כספים בהתאם למטרות הפיננסיות האישיות.
בנוסף, משה מציע ללקוחותינו תכנון פרישה מותאם אישית המאפשר למקסם את כספי החיסכון המיועדים לפנסיה.
בשיחה הטלפונית ביננו, אציג את עצמי ואשתף בניסיון הרב אותו אני מביא. לאחר מכן ננסה להבין יחד היכן אתם נמצאים היום, מהם החלומות שלכם, ולאן אתם שואפים להגיע.
לפגישה אפקטיבית נדרשת הכנה מקדימה. אדרש לאסוף כל נתון פיננסי / פנסיוני, הן ברמה האישית והן ברמת התא המשפחתי. אלמד את הנתונים, אנתח אותם ואבנה תוכנית עבודה והמלצות.
בפגישה האישית נכיר אחד את השני יותר לעומק. אשתף בנתונים שהתקבלו ואציג את ניתוח הנתונים שביצעתי וההמלצות להמשך הדרך. בפגישה נקבל החלטה משותפת מה אנו רוצים ליישם יחד.
תוכנית העבודה שיצרנו ארוכת טווח ולכן דורשת מעקב תמידי ובקרה. כל שינוי אישי / תעסוקתי מצריך עדכון והתייחסות מחודשת. בנוסף ניפגש אחת לתקופה לבחינת התיק מחדש ויצירת הזדמנויות חדשות.
