אורן, מהצוות המקצועי שלנו הוא סוכן פנסיוני ומתכנן פיננסי המומחה בחסכונות ארוכי טווח ובעל ניסיון של מעל לשני עשורים בבנק ובארגונים .
אורן מביא עימו לסוכנות ידע וניסיון המאפשרים לו לראות תמונה רחבה ולבצע בדיקה מקיפה לתיק הפנסיוני הקיים בהתייחס למכלול הנתונים של הלקוח ובהתאמה למגמות השוק. בסיום הבדיקה, יוצגו מסקנות והמלצות שיאפשרו לבנות תכנית פנסיונית מדויקת וארוכת טווח.
בשיחה הטלפונית ביננו, אציג את עצמי ואשתף בניסיון הרב אותו אני מביא. לאחר מכן ננסה להבין יחד היכן אתם נמצאים היום, מהם החלומות שלכם, ולאן אתם שואפים להגיע.
לפגישה אפקטיבית נדרשת הכנה מקדימה. אדרש לאסוף כל נתון פיננסי / פנסיוני, הן ברמה האישית והן ברמת התא המשפחתי. אלמד את הנתונים, אנתח אותם ואבנה תוכנית עבודה והמלצות.
בפגישה האישית נכיר אחד את השני יותר לעומק. אשתף בנתונים שהתקבלו ואציג את ניתוח הנתונים שביצעתי וההמלצות להמשך הדרך. בפגישה נקבל החלטה משותפת מה אנו רוצים ליישם יחד.
תוכנית העבודה שיצרנו ארוכת טווח ולכן דורשת מעקב תמידי ובקרה. כל שינוי אישי / תעסוקתי מצריך עדכון והתייחסות מחודשת. בנוסף ניפגש אחת לתקופה לבחינת התיק מחדש ויצירת הזדמנויות חדשות.
