שלומי מהצוות המקצועי שלנו הוא בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול, עם התמחות במימון, ביטוח ומערכות מידע.
הוא מביא עמו ניסיון מעשי בתחום הבנקאות ועניין עמוק בשוק ההון ובעולמות הפיננסיים.
שלומי מאמין בשירות מקצועי, אישי ואמין – מתוך הבנה שכל לקוח הוא עולם פיננסי ייחודי.
במסגרת עבודתו בסוכנות, הוא מתמחה בבניית תמונה פיננסית כוללת המותאמת לצרכים האישיים של כל לקוח, ומובילה לתכנון מדויק, שקט וביטחון כלכלי – היום ובעתיד.
בשיחה הטלפונית ביננו, אציג את עצמי ואשתף בניסיון הרב אותו אני מביא. לאחר מכן ננסה להבין יחד היכן אתם נמצאים היום, מהם החלומות שלכם, ולאן אתם שואפים להגיע.
לפגישה אפקטיבית נדרשת הכנה מקדימה. אדרש לאסוף כל נתון פיננסי / פנסיוני, הן ברמה האישית והן ברמת התא המשפחתי. אלמד את הנתונים, אנתח אותם ואבנה תוכנית עבודה והמלצות.
בפגישה האישית נכיר אחד את השני יותר לעומק. אשתף בנתונים שהתקבלו ואציג את ניתוח הנתונים שביצעתי וההמלצות להמשך הדרך. בפגישה נקבל החלטה משותפת מה אנו רוצים ליישם יחד.
תוכנית העבודה שיצרנו ארוכת טווח ולכן דורשת מעקב תמידי ובקרה. כל שינוי אישי / תעסוקתי מצריך עדכון והתייחסות מחודשת. בנוסף ניפגש אחת לתקופה לבחינת התיק מחדש ויצירת הזדמנויות חדשות.
