טליה מיכאל

רפרנטית תפעול

טליה מהצוות המקצועי שלנו מביאה איתה מעל ל 5 שנות ניסיון בתחום הביטוח,
לצד ידע מקצועי רחב וקריטי לעבודה מקצועית בעולמות הפנסיה, הפיננסים וביטוחי הפרט.

כחלק מהצוות התפעולי של הסוכנות, טליה אמונה על תהליך הפקת הפוליסות מול כלל חברות הביטוח החל מקבלת פרטי הפוליסה ובדיקת תקינות הנתונים ועד למעקב גבייה שוטף עבור כל לקוח.

בזכות הדייקנות שלה, תשומת הלב לפרטים הקטנים והאחריות המקצועית שהיא לוקחת על כל לקוח כל תכנית ביטוחית שנבנית על ידי הסוכן מגיעה לביצוע מלא ומדויק, בדיוק כפי שסוכם בפגישה.

לקוחותינו יודעים שיש על מי לסמוך גם מאחורי הקלעים בזכות טליה.

תהליך העבודה

שלב 1

קבלת טפסים

קבלת טפסי ההצעה לביטוח חיים ובריאות מהסוכן או מהלקוח.

שלב 2

בדיקת תקינות

בדיקה יסודית של הטפסים – פרטים אישיים, חתימות ומסמכים נלווים.

שלב 3

הפקת פוליסה

הפקת הפוליסה והעברת התשובה לסוכן או ללקוח, לצד תיעוד מסודר בתיק המבוטח.

שלב 4

מעקב מתמשך

טיפול בחידושי פוליסה ובמקרי תביעה, תוך בחינה מחדש של הסיכון.

לקוחות מספרים עליי

דברו איתי